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2007年世界钢铁工业发展回顾

2007年，全球钢铁业承接2006年的大好发展态势，继续健康稳步的发展。并购依然是这个行业进一步整合的重点，尽管日、韩钢厂的防范措施使大规模并购有所放缓，但这种趋势不会停止，小规模且高度专业化并购成为2007年的一大特点。同时，钢厂仍继续专注于提高自身核心产业的竞争力，不遗余力地增加在高级钢材的投资比重。资源短缺及海运费飞涨使原料之争渐入新的高潮，铁矿石成为各大钢厂争抢的新型“黄金”。“金砖四国”及俄罗斯和中东等新兴国家的需求强劲吸引了大量投资，扩产和新建项目显著增多，钢铁工业进入快速发展时期。

一、全球钢铁行业整合继续

在米塔尔与安赛乐、塔塔钢铁和Corus这样大规模的并购过后，韩国和日本大钢厂积极采取措施防御敌意收购，大规模的并购步伐似乎有所放缓。2007年全球钢铁行业并购开始向小规模、高度专业化转变，尤其特殊钢以及油井管等行业。这些并购在规模上与去年的安-米合并和今年初的塔塔钢铁收购Corus虽不能相提并论，但它对整个行业，对用户、供应商和区域都是有利的。

1．小规模、专业化并购日趋活跃

美国、加拿大和墨西哥都有在特殊钢及油管行业有自己专长的企业，而且这些企业股东分散，极易成为并购市场上的对象。加拿大两家钢厂伊普斯科和阿尔戈马钢铁公司分别由瑞典钢铁公司（SSAB）和印度埃萨钢公司以77亿美元和16亿美元纳入旗下，墨西哥高炉公司（Imsa）被阿根廷Ternium公司收购。另外，美国USS以2控制温度、停留时间、压力和蔼体流速便可确保通用塑料的性能0.6亿美元买下石油钢管生产厂家孤星钢铁公司，并完成对加拿大钢铁公司的收购。盖尔道集团斥资2.59亿美元收购竞争对手墨西哥SiderurgicaTultitlan公司等等，纽柯公司将加拿大哈里斯钢集团（Harris）纳入耄下，并有计划出资2800万美元收购美国LMP钢和线材公司等等。

安赛乐米塔尔依然活跃在并购的舞台，似乎全带夹具的系列测力计丈量力的大小球各地区如亚洲、大洋洲、东欧以及南美都有渗透，收购的钢厂更具自身特长，产品更专业化，未来不锈钢、钢管等行业成为其收购的重心。仅12月份，安赛乐米塔尔公司进行了4起收购，与澳大利亚钢销售公司EisenWagner签订100%收购协议，收购乌拉圭的一不锈钢管生产厂家Cinter公司，收购斯洛伐克铁合金制造商OFZ，以及收购巴西不锈钢子公司余下47%股份。安赛乐米塔尔还有望收购法国无缝钢管生产厂家瓦卢雷克工业公司，重组及扩大钢管业务，争取进入世界前三大钢管生产厂家之列。此外，安赛乐米塔尔还收购中国东方集团控股有限公司股份，印度钢厂亦将成为其收购的目标。

2．日、韩钢厂扩大联盟抵御并购

对安赛乐米塔尔独霸全球钢铁业龙头地位的巩固，日本新日铁和韩国浦项不得不转变观念，调整战略，加快联盟及规模扩张的步伐，强化市场竞争力以抵御敌意并购。

新日铁一直致力于与国内钢厂、亚洲乃至巴西钢厂的联盟。新日铁、住友金属工业公司和神户三大钢公司一直注重业务合作和资本联盟，在12月19日三方达成新的提高相互持股比例的基本协议之后，新日铁在住友金属的持股比例将从5.01%提高到9.4%，在神户钢铁的持股从2.05%提高到3.4%，而住友金属在新日铁中的持股从1.81%提高到4.1%，神户在新日铁中持股从0.41%提高到0.8%。早在11月份三方还同意扩大业务合作，包括钢铁生产设备的联合利用以及板坯互供，进一步提高高级钢产品产能。此外，新日铁还加强与中部钢板公司、中山制钢公司、合同制钢公司的合作及资本联盟，以及与松下电器、三菱重工、东日本铁路等下游用户进行资本联盟。与此同时，JFE钢与韩国现代钢铁也积极寻找全面联盟方式,包括高级汽车钢板的生产技术共享以及提高彼此的高端钢产品如汽车用板的供应能力。JFE钢还加强与贸易伙伴公司如川崎汽船、川崎重工业以及三菱商事进行大范围的交叉持股，强化彼此的贸易关系。

浦项开始加速规模扩张，全力抵制可能的敌意收购，尤其面对来自安赛乐米塔尔的收购传言。浦项总裁李龟泽开始支持钢铁工业的全球化构想，如果有合适的机会，浦项愿意与美国或欧洲的钢厂进行规模上的合并，浦项目前尚不能算是全球化的钢铁企业。浦项与国内企业间的联盟步伐已明显加快，计划到年底把自身及友好企业的持股比例从目前41%提高到50%，目前浦项自身持股比例为11%，友好企业持股约30%。浦项还加强与下游用户如现代重工和三星电子的资本联盟，4月26日，浦项声称购买世界最大的造船厂家现代重工的1.9%股份，而现代重工购买浦项1%股份。5月份，浦项钢铁-浦项钢板-联合制钢迈进战略性合作的第一步，三方共同谋求进入海外市场的方案。另外，浦项还与竞争对手东国制钢及世亚制钢进行资本及战略联盟。

此外，亚洲两大钢公司还强化彼此间的业务合作及进一步扩大资本联盟。3月9日新日铁增购浦项436万股份（占其总股本的1.68%），完成在浦项钢铁的股份增持到5%的协议，此外，在研究和开发、技术合作、原料采购方面以及副产品回收再利用等项目上进行合作。作为该战略联盟的一部分，10月22日，新日铁与浦项同意投资1.4亿美元在韩国组建一家合资公司——浦项新日铁钢RHF合资公司，生产和供应直接还原铁以及回收浦项钢厂产生的干式炉尘，这也是两家有史以来首次成立合资公司。新日铁、浦项与中国宝钢注塑、挤出成型的合作也日益密切。新日铁与宝钢就在合资公司宝日汽车板公司增建第3条镀锌生产线（年产能45万无脱皮现象吨）达成基本协议，扩大高级汽车板的产能和在粉尘综合利用方面开展合作。另外，宝钢在考虑境外上市时可能邀请新日铁和浦项参股，实现交叉持股。

3．印度钢厂海外扩张风头正劲

为满足印度快速增长的钢需求，参与全球钢铁业竞争，扩大海外市场占有率，印度钢铁厂家的海外收购及扩张势头让业界刮目相看。

塔塔钢铁公司收购比其销售额大4倍的英荷Corus集团，一跃成为全球第五大钢生产厂家对印度钢铁厂家是个极大的促动和鼓舞，它也因此成为2007年印度乃至全球最抢眼的钢铁企业，获得进入欧洲市场的机会。塔塔钢铁还加强在东南亚的市场地位，收购越南两家轧钢厂SSE和Vinausteel是继新加坡国家钢铁公司、泰国千禧钢公司后的又一重举，其在越南乃至东南亚的市场地位获得进一步提升。

紧随塔塔钢铁之后的是埃萨钢公司和京德勒西南钢公司（JSW）。埃萨钢公司最近接连出手收购了北美两家钢厂。4月16日，埃萨全球（EssarGlobal）出价15.8亿美元收购陷入困境的加拿大钢铁企业阿尔戈马钢公司，4月18日又与美国Minnesota钢公司签订收购协议,并同意投资16.5亿美元建一家年产能250万吨综合钢厂。这为埃萨进入加拿大和北美市场提供一个绝好的平台和立足点。与此同时，埃萨钢铁还考虑在越南、阿联酋、巴基斯坦和孟加拉国增加投资建轧钢厂。JSW一直在美国和欧洲寻找收购机会，为此成立了两家专门负责钢铁业务收购和海外煤矿的开发的分公司。其战略是在印度生产板坯，然后运到欧洲和美国生产造船和能源用厚板。8月1日，JSW计划以12亿美元收购美国一家中厚板厂。

4．俄罗斯钢厂巩固北美下游市场地位

俄罗斯耶弗拉兹集团继续瞄准北美更高端的下游市场，加速向海外扩张。2007年初以23亿美元完成对厚板、钢管和钢轨生产厂家俄勒冈钢公司的收购之后，12月10日又同意以5.65亿美元全部现金收购美国中厚板生产厂家Claymont钢公司，进一步强化其在北美的中厚板市场地位，同时也是集团发展高端下游市场的长期战略的一个重要步骤。北美另一家伊普斯科钢公司也有可能成为耶弗拉兹集团的下一个收购目标，伊普斯科公司在北美25个地区设有钢厂、轧钢厂和废钢收集场，市场占有率近70亿美元。

在北美市场捷足先登后，乌克兰将成为耶弗拉兹扩张的下一个目标。12月11日与乌克兰钢厂、铁矿石企业和焦化厂等企业签订收购协议，即收购第聂伯罗彼得罗夫斯克彼得罗夫斯基钢铁厂的90%以上股份，同时收购SukhavaBalka铁矿山及加工设备、以及Bagleykoks、Dneprkoks、和Dneprodzerzhinsk3家焦化厂的多数股份。预计该收购将于2008年1季度完成，届时将提高耶弗拉兹集团的铁矿石自给率，确保上游生产的原料所需，稳定的原料供应确保耶弗拉兹集团成为最低成本的钢生产厂家之一。

谢韦尔钢厂也考虑在北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲进行收购。北美和欧洲仍是“非常强劲和稳定的市场”，存在提高效率和提高价值的可能性。亚洲、拉美的经济增长率都很高，拉美还具有生产成本低的特点。8月14日，谢韦尔钢厂宣布收购爱尔兰凯尔特资源集团22%股份，从而获得其在哈萨克斯坦的金矿资产。

5．纽柯通过收购加快向下游拓展

纽柯公司加速推进向下游市场的拓展和下游业务的增长机会，2007年该公司接连进行了几笔收购，主要涉及建筑行业。8月份纽柯公司先后声称收购用线材生产厂家Nelson钢公司和LMP钢和线材公司，6月份计划收购商业建筑市场钢材供应商Magnatrax公司，3月份以12亿加元(10.3亿美元)收购总部位于多伦多的加拿大哈里斯钢铁集团。通过向下游拓展，纽柯公司能够继续维持更好的投资，最有效、最成功的经营模式，继续受益于多种产品的销售模式以及下游业务的良好运作，尽管面临一些美国薄板市场持续疲软，尤其汽车和住宅建筑以及原料成本上升的挑战。

二、矿石成为钢厂争抢的新型“黄金”

铁矿石价格年年上涨，在2008年度矿价谈判之即，一些机构纷纷预测涨幅高达50%，钢铁生产厂家的成本和利润面临巨大的压力。尤其必和必拓提出收购力拓，将控制近50%的亚洲铁矿石市场，全球铁矿石原料之争渐入新的高潮，铁矿石已成为各大钢厂争抢的新型“黄金”。

1．安赛乐米塔尔不惜重金在全球开矿

安赛乐米塔尔钢公司在向全球扩张的同时，对资源的控制愈加强烈。为满足其遍及全球的钢厂原料需求及降低成本，该公司正寻求到多个国家投资开矿。目前安赛乐米塔尔在非洲波斯尼亚、南非、阿尔及利亚以及哈萨克斯坦、墨西哥和美国拥有铁矿山，铁矿石自给率为45%，预计到2010年所有的矿产项目投产后，铁矿石自给率将达到设定目标75%，基本实现自给。

抢占非洲铁矿资源是最明智的战略举措。2007年2月份，该公司与塞内加尔政府签订了一系列经贸合作协定，实施塞东南部Faleme地区的铁矿开发项目，预计总投资高达22亿美元，包括铁矿开发、在达喀尔附近建一个新港口，以及修建连接矿山与港口的铁路等。该项目计划在2011年开始生产铁矿砂，年产能万吨。5月7日又与利比里亚正式签署了铁矿开采协议，安赛乐米塔尔将投资约9亿美元，进行矿山开发、相关的铁路和港口基础设施建设，预计年开始发货，全部投产后年产能将达1500万吨。此外，安赛乐米塔尔还收购了位于加拿大东北部地区的铁矿石及球团生产商Wabush矿业公司，同时期待到委内瑞拉和巴西开矿。另外，安赛乐米塔尔还寻求到莫桑比克开发煤矿。

2．浦项加速进军低品位矿石国

韩国将投入56亿美元，满足未来资源所需及降低对进口的依赖程度。到2020年,韩国将控制所需矿业资源供应的40%，投入的5.2万亿韩元将用于开采和开发海外矿业资源。

浦项到印度和越南建厂除看中增长的钢需求外，利用当地的铁矿石资源也是关键所在。印度钢项目是浦项全球化的最重要出发点，印度也将成为浦项在韩国之外使用FINEX技术的首个国家。由于印度的矿石品位不是很高，采用FINEX工艺可以充分利用当地的矿石资源。浦项印度钢厂计划2010年完工，年产量为400万吨。浦项在越南的综合钢厂项目亦将采用FINEX技术。越南的矿石品位也比较低，按照普通的高炉生产，矿石的品位达不到高炉冶炼要求，只能使用FINEX技术才能利用当地的矿石。浦项越南钢铁项目将分三个阶段进行，第一阶段先上400万吨的规模，然后再搞第二阶段，第二阶段扩大到800万吨，目标达到1200万吨。

3．印度加大海外资源开发力度

塔塔钢铁在收购Corus后，为获取更多的煤炭和铁矿石资源，开始在全球范围如巴西、澳大利亚、加拿大和非洲各地寻求铁矿石和煤炭资源。11月30日，塔塔钢铁同澳大利亚瑞夫斯德勒矿业公司签订莫桑比克煤炭项目合资协议。根据这份协议，塔塔钢铁以1亿澳元（8820万美元）收购Tete和Benga煤矿项目35%的股份，并因此取得炼焦煤产量的35%。12月12日，印度塔塔钢铁公司与西非象牙海岸国营公司Sodemi达成在西非开发一铁矿协议。塔塔钢铁预计在MountNimba矿的开发方面投资15亿美元，并在年后投产。所产矿石用于塔塔钢铁收购的Corus集团在英国和荷兰的钢厂。

京德勒西南钢公司（JSW）亦加强对铁矿石、煤矿资源的控制。为满足扩建以及计划2020年在印度新建的3家年产能1000万吨钢厂所需,不得不寻找更多的原料保证，目前所需铁矿石70%依赖进口，目标是将这一比例降至30%。最近该公司计划收购拉美的一座储量逾5亿吨铁矿，同时还瞄准加拿大、澳大利亚和莫桑比克共和国的煤矿。JSW已与莫桑比克当地一家公司签署了焦煤开采谅解备忘录，估计将从中获得更多的煤和铁矿石供应。JSW还与玻利维亚正就2006年中标的穆通铁矿开采权进行谈判。目前该公司在印度拥有两座铁矿山，联合储量约1.10亿吨。

4．中国钢企联合境外开矿时代开始

中国钢铁企业已饱受国外矿石供应商的垄断之苦，2007年以来，境外开矿的步伐明显加快。随着中国钢铁工业的高速发展，对原料需求的不断增加，钢铁企业越发意识到掌握资源得重要性，一些钢铁企业逐步开始在澳洲、美洲、东南亚等地区投资开发矿山。5月23日，中国4大钢企武汉钢铁集团公司、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司合资创办了北京钢企联矿产资源投资有限公司，专注于海外资源的投资和项目开发，并将联合开发和开采柬埔寨北部的PreahVihear省储量达25亿吨的铁矿。它标志了中国钢铁企业联合境外投资、开发矿产资源时代的开始，也给中国的钢铁企业带了一个好头。宝钢、鞍钢、武钢、沙钢等多家钢铁龙头企业集中与澳洲矿业公司签署开矿协议，完成在澳洲的新一轮开矿的布局。另外，中钢集团已向澳大利亚铁矿石出口商Midwest公司提交了一份收购协议，计划以10.5亿美元收购其全部股权。中国山东鲁能集团将到俄罗斯赤塔州别列佐夫斯基铁矿投资采矿，待2008年投产后，这些铁矿砂将出口到中国。

为确保资源的稳定供应及免受运费上涨的影响，各大钢厂还与供应商及运输公司签订长期供货合同以及与运输公司签订长期承运合同。宝钢等几大钢厂分别与澳大利亚FMG集团签订了10年铁矿石供货合同，中国日照钢厂、山西海鑫钢铁集团和河北津西钢铁公司分别与澳大利亚OneSteel签订10年铁矿供货合同。

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