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大尺寸LCD面板价格本季跌回暖 OLED短期进度不断长期趋势
我们判断2018年全年LCD 整体供求平衡:(1)供给端,2018新增的产能主要是在京东方10.5代线、中电熊猫8.6 代线和咸阳彩虹8.6代线,由于产能投放时间和良率提升的因素,我们预计2018 年全球LCD 实际有效供给增加%;(2)需有机农药求端,2018年全球tv 市场55/65 吋持续放量驱动平均尺寸继续提升,同时世界杯等赛事将驱动TV 销量好转,预计2018 年全球LCD 面积需求增加%。
由于淡季原因,2018Q1 各尺寸价格表现出不同程度下跌,但整体跌幅收窄趋势显著。 从需求端看Q2 开始进入TV 备货季到Q3 属于需求旺季,供给端3 条新增产线(BOE、熊猫、彩虹)均从Q2初开始产能和良率爬坡,我们判断Q2-Q3需求增速将高于有效供给的增速,因此我们预计全球大尺寸LCD价格将会在Q1末止跌回暖,进入Q2-Q3景气周期。
2、OLED 短期进度不改长期趋势
我们判断OLED也可同时购进多套装备范围生产是国内Display 产业未来5年最确定机遇:(1)显示形态将从Rigid-Curve-Foldable-Rollable不断升级;(2)场景将从手表、-pad、NB-TV-照明不断增加;(3)面板/材料/设备/芯片等各环节将逐步实现国产化和国际话语权的主导。
近期由于iPhone X销量不及预期和三星A5产线重新检讨规划传闻(韩媒The Bell消息)等因素避免因本钱太高,OLED产业链海外龙头公司OLED.O、COHR.O等出现一定幅度回调。
新技术渗透率提升过程中出现一些短期进度的变更属于正常产业现象,我们认为OLED短期进度对中长期趋势基本没有影响,坚定看好以OLED为代表的新型显示的产业趋势。
产业链动态
近期全球Display产业链重要事件有:(1)京东方绵阳第6 代AMOLED 面板线提前封顶;(2)成都中电熊猫G8.6液晶面板项目成功点亮;(3)国内IC 设计领导厂商云英谷再获高通/小米/北极光/维信诺等投资;(4)武汉华星光电第6可以更好的更加方便的被我们使用 代柔性可折叠显示屏工厂模组厂房118 天封顶;(5)OLED 新品发布:Vivo X20 震动开关Plus UD。
LCD面板价格跟踪
Witsview1月22日发布最新面板价格快报,TV代表性尺寸中:(1)32吋为65美元,QoQ下降4.4%,整体供需平衡,维持较低跌幅;(2)43 吋为107美元,QoQ下降13%,供给持续增加导致,维持较大跌幅;(3)55 吋为177 美元,QoQ下降4.3%,整体供需平衡,跌幅显著收窄。
近期招标/中标信息
招标:国内面板行业近期较多招标产线有:福州京东方G8.5代LCD项目;深圳华星光电G8.5代饲料原料LCD项试验机的技术要求目;成都中电熊猫G8.6代LCD项目;绵阳京东方G6代AMOLED项目;成都京东方G6代AMOLED项目;深圳华星光电G11代LCD项目;合肥京东方G10.5代LCD 项目。
中标:国内面板产线用设备中标信息中,中标的大陆公司有:太仓鸿安自动化、深圳市比思特软件、冠礼控制科技(上海)、中电九天、欧姆龙自动化(中国)。同时,显示日本Tokki公风批司中标武汉华星光电G6代AMOLED生产线项目蒸镀机设备。
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